1. Claude de Sermisy - Languir me fais
2. Anônimo (Renascença Espanhola) - Riu Riu Chiu (solista Maria Lúcia Godoy)
3. Juan de Enzina - Ay Luna Que Reluces (Solista - Maria Lúcia Godoy)
4. Negro Spiritual - Roll Jordan Roll (Solista - Ildeu de Oliveira Santos)
5. Negro Spiritual - Old Folks at Home (Solista Maria Lúcia Godoy)
6. Folclore Afro-Brasileiro - Xangô (arr. H. Villa - Lobos)
7. Francesco Rosselli - Adoramus
8. Orlando di Lasso - Matona mia Cara
9. Adriano Banchieri - Contrappunto Bestiale alla Mente
10. Thomas Morley - Now is the mounth of maying
11. Folclore Português - Olhos azuis são ciúmes (Solista - Lucíola Teixeira de Azevedo)
12.Folclore Brasileiro - Rosa Amarela (arr. H. Villa - Lobos)

1. L. Victoria - Ave Maria
2. Juan de Enzina - Mas Vale Trocar
3. Thomas Morley - My Bonny Lass
4. do Cancioneiro de Upsala - Riu Riu Chiu (Solista: Amin Abdo Feres)
5. Pierre Passereau - Il est bel et bon
6. Folclore Israelita - Laila, Laila (Solista: Maria Lúcia Godoy)
7. Folclore Português - Canção da Vindima (arr. Lopes Graça)
8. Folclore Brasileiro - Sinhá Moça Massurina (arr. D. Cozzella)
9. Folclore Brasileiro - Pega no Balão (arr. D. Cozzella)
10. Folclore Afro Brasileiro - Estrela do Céu é Lua Nova (arr. H. Villa - Lobos)
11. Alessandro Scarlatti - Exultate Deo
12. Juan de Enzina - Ay Luna que Reluces (Solista: Hilda Soares Fonseca)
13. Jacob Arcadelt - Margot, Laboures les Vignes
14. Adriano Banchieri - Contrapunto Bestialle alla Mente
15. Negro Spiritual - Roll Jordan Roll (Solista: Amin Abdo Feres)
16. Folclore Português - Menina vamos ao Vira (arr. Charlley)
17. Folclore Brasileiro - Rosa Amarela (arr. H. Villa-Lobos)
18. Folclore Brasileiro - Ai! Xodó (arr: I. Karabtchevsky)
19. Folclore Brasileiro - Boiadeiro do Sertão (arr. Roberto de Castro)
20. Folclore Brasileiro - É a ti, Flor do Céu (arr. I. Karabtchevsky)
21. Francisco Mignone - Dona Janaína (arr. I. Karabtchevsky)

1. Thomas Morley - My Bonny Lass
2. Folclore Brasileiro - Juliana (arr. Francisco Mignone)
3. Pierre Certon - Je ne l"ose dire
4. Folclore Brasileiro - Ai! Xodó (arr. I. Karabtchevsky)
5. Orlando di Lasso - Eccho Lied
6. Rodolfo Halffter - Dulcinea (extraído da obra "Os Três Epitáfios")
7. Anônimo do Cancioneiro de Upsala - Rodrigo Martinez
8. Folclore Afro-Brasileiro - Estrela do Céu é Lua Nova (arr. H. Villa- Lobos)
9. Anônimo do Cancioneiro de Upsala - Noche Santa

1. Pot Pourri de Catulo da Paixão Cearense

- Luar do Sertão
- Ontem ao Luar
- Flor Amorosa

2. - Pot Pourri de Hekel Tavares

- Casa de Caboclo
- Sussuarana
- Guacyra

3. - Pot Pourri Domínio Público

- É a Ti Flor do Céu
- Sereno da Madrugada

4. - Pot Pourri de Tom Jobim

- Modinha (Solista: Neda Rosseti de Melo)
- Sabiá

5. - Pot Pourri de Cândido das Neves (Índio)

- Noite cheia de Estrelas
- Última Estrofe

6. - Pot Pourri de Jayme Ovalle

- Modinha
- Azulão

7. - Pot Pourri de Joubert de Carvalho

- Pierrot
- Maringá

8. - Pot Pourri de Gonçalves Crespo

- Acorda Minha Beleza
- Mucama

9. - Pot Pourri de de Freire Júnior

- Malandrinha
- Luar de Paquetá

10. - Pot Pourri Domínio Público

- Casinha Pequenina
- Acorda Adalgiza

1. Folclore Israelita - Vamos Cantar (Hava Nagilah) - arr. Afrânio Lacerda - Solista: Elisabet de Paula
2. Folclore Israelita - O Rabino Alegre (Rebe Eile Melach) - arr. Max Magalhães
3. M. Varchavsky - A Professorinha (Oifen Pripetchick) - arr. Afonso Gonçalves
4. I. Goichberg - Mamãe tinha três filhos (Drai Ingelech) - arr. Marco Antônio Drumond
5. Towers & Stanley - Festa de Casamento ( Mazel Tov) - arr. Max Magalhães
6. Rumshinsky - Tauber - Do Céu, um Presente (Shein Vi De Lovone) - arr. Marco Antônio Drumond
7. Folclore Israelita - A Fogueira (Arum Dem Faier) - arr. Marco Antônio Drumond
8. - M. Gebirtig - Rosinha (Reizele) - arr. Marco Antônio Maia Drumond
9. Parish - Miron- Grossman - Venha Venha! (Tzena Tzena!) - arr. Afonso Gonçalves
10. Folclore Israelita - Nosso Mestre, O Rabino (Sha Shtil) - arr. Max Magalhães)
11. Folclore Israelita - Canção da Paz (Partizan) - arr. Afonso Gonçalves
12. Jacobs - Olshanetzky - Belz (Mein Shtetele Belz) - arr. Afonso Gonçalves - Solista: Dorotheu Faria de Mello
13. Gebirtig - Cantem, Cantem (Hulet, Hulet, Kinderlech)
14. Folclore Israelita - A Primeira Valsa (Erste Valtz) - arr. Marco Antônio Drumond - Solista: Neda Rossetti de Mell
15. - Secunda - Jacobs - Só Para Mim (Bei Mit Bistu Shein - arr. Afonso Gonçalves
16. Folclore Israelita - Neguev (Negev) - arr. Afonso Gonçalves
17. Folclore Israelita - Numa Aldeia (Bei Dem Shteitl) - arr. Marco Antônio Drumond

1.Folclore Brasileiro - O Carreteiro (arr. Jean François Douliez) - Solista: Gerson Alvim Pessoa
2. Maria Helena Costa - Atenção
3. Lindembergue Cardoso - Caleidoscópio
4. João Chaves - Amo-te Muito (arr. Afrânio Lacerda)
5. H. Villa-Lobos - Sanctus (da Missa de São Sebastião)
6. Folclore Afro-Brasileiro - Estrela do Céu é Lua Nova (arr. H. Villa-Lobos)
7. Jean François Douliez - Aurora
8. César Guerra Peixe - Série Xavante
9. H. Villa-Lobos - Credo (da Missa de São Sebastião)
10. Folclore Brasileiro - Rosa Amarela (Arr. H. Villa-Lobos)

1.César Guerra Peixe - Série Xavante
2. Ernst Widmer - Toada do Amor (poema de Carlos Drummond de Andrade)
3. Ronaldo Miranda - Belo Belo (poema de Manuel Bandeira)
4. Gilberto Mendes - Com Som Sem Som (poema concreto de Augusto de Campos)
5. Ricardo Tacuchian- Canção do Barco (poema de Mário Quintana)
6. Maria Helena Costa - Atenção
7. Lindembergue Cardoso - Caleidoscópio
8.Ernst Widmer - Salmo 150

1.H. Villa-Lobos - Missa de São Sebastião - Ambientação a seis vozes de Afrânio Lacerda
2. Kyrie
3. Gloria
4. Credo
5. Sanctus
6. Benedictus
7. Agnus Dei